招商证券：维持环球医疗买入评级目标价调高13.7%至10.8港元

招商证券发布研究报告称，维持环球医疗买入评级，认为其在医院并购领域处有利位置，能够在2022财年及以后获得更多外延式扩张的机会目标价由9.5港元调高13.7%至10.8港元，主要反映估值基期滚动至2022年底及汇率的影响但调低2021/22财年盈利预测各4%，以反映Omicron今年首季的影响及攀钢医院并表延迟

报告提到，去年12月29日，公司公布与安徽庐州医院签署增资及合作协议，将持有安徽庐州医院83.33%股份，成为医院控股股东此次战略性布局令公司的医院业务扩张至安徽省地区，公司希望未来5年将医院打造成公司在该区域的旗舰医院同时，公司作为过去3年国企医院改革落幕的最大受惠者之一，此次并购也预示公司的医院业务进入了下一阶段的扩张发展

另外，截至去年9月底，公司完成42间医疗机构的并表，营运床位数总计达到1.03万张，而公司仍有另外2个大型国有医院资产包将在2022至2023年期间进行并表，分别为中国五矿集团医院及攀钢医院公司计划到2025年总床位数扩张至约3万张，并提升净利润率水平至8至10%

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