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半导体产业景气下行,专家称需从“独行侠”转向“兄弟连”

栏目:财经    时间:2022-11-24 13:21   来源: IT之家   关键词:

2021年,全球半导体产业全面繁荣,市场需求激增,资本热潮涌动芯荒,涨价成为关键词2022年市场形势急转直下,消费需求不断下降,企业库存明显增加,中低端芯片价格降低

从供不应求到供过于求,半导体市场的变化让人猝不及防那么,如何正确看待半导体市场的供需变化,如何做大做强半导体产业在不久前的2022中国半导体市场年会上,多位专家为半导体产业发展建言献策

巨头冷热不均,存在结构性短缺。

集成电路产业是经济发展的重要支柱,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,是培育发展新动能的战略选择,是深化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展的重要举措。

中国半导体行业协会副秘书长刘表示,最近几年来,我国集成电路产业实现了高质量发展2021年,产业规模首次突破万亿元,达到10458.3亿元,同比增长18.2%,占全球半导体产业收入的29.3%,其中集成电路设计,集成电路晶圆产业和集成电路封装测试销售收入分别达到4519亿元,3176.3亿元和2763亿元总体来看,中国已成为全球集成电路产业增速最快,市场需求最大,国际贸易最活跃的地区纵观全球,半导体市场也在2021年快速增长

回顾2021年的高增长,主要原因是新冠肺炎爆发后,家庭办公常态化导致电脑,物联网等产品需求大幅增长,新能源汽车市场快速发展导致市场需求激增,但疫情影响了全球供应链的正常运转,供需出现错配,进一步增加了市场的紧张程度一时间,客户跟风囤货,造成了市场的虚假繁荣,全球的芯片荒

当缺芯信号传导到上游,全球半导体行业纷纷加大产能投入,导致库存快速增加中泰证券研究所副所长,电子行业首席分析师王芳表示,伴随着投资的增加,全球半导体库存周转连续6个季度上升,达到近10年来的最高水平不少中低端芯片出现降价趋势,半导体上市公司库存增加60%左右,呈现增收不增利的局面当然,在汽车电子和工业控制应用领域,因为市场需求强劲,所以继续高速增长

众所周知,每年的第三季度都是芯片行业的黄金期但今年旺季不旺,各地企业收入和利润都在下降巨头们发布的财报也是参差不齐:受PC和手机需求下滑影响,三星和英特尔业绩下滑,高通和英飞凌由于在汽车和工控领域的多元化布局,抵消了其他领域的下滑,实现了增长整体来看,半导体行业呈现冷热不均的结构性短缺

此外,由于上游晶圆产能不足,许多企业在2021年和2022年上半年以更高的代工价格签订长期协议,进一步加剧了资金压力。

进入第12个周期,依然长期看好。

如何通过从缺芯到过剩的过山车变化,正确看待芯片行业的发展现状和未来潜力对此,与会专家认为,有必要从更长远的角度分析问题

王芳表示,全球半导体行业具有明显的周期性自1978年以来,它经历了12个周期,每个周期持续3至5年最新一个周期从2019年持续到现在因为大起大落是市场的常态,而半导体产业是基础性,战略性,先导性产业,未来5G,智能网联汽车,下一代人工智能,超高清视频的需求将持续爆发因此,与会专家对半导体行业的未来前景持乐观态度,相信未来行业的市场需求将继续增长

赛迪顾问有限公司副总裁李柯引用了一组数据说明第12轮并不是历史上最差的一轮:据权威机构预测,到11月全球半导体市场增长7.6%2010年全球半导体市场增长率为31%,2011年大幅下降至0.7%,幅度远超此

知其然,更知其所以然,粤澳半导体产业基金执行合伙人刘丹分析了半导体周期性变化的本质她表示,半导体产业周期由两个周期组成:一个是硅周期,其产能的形成和释放需要一个自然周期,第二,宏观经济周期根据IC Insighrs相关研究,过去10年全球GDP增长与IC市场增长的相关系数为0.85,如果排除内存,相关性达到0.96因此,判断半导体行业能否走出下行周期,需要密切关注三个方面:一是终端需求和经济形势何时回暖,二是库存消化的时候,第三,是否会产能叠加,出现供过于求虽然国际货币基金组织和世界企业联合会都预测2023年全球经济增速将比2022年慢,但长期来看,经济增长是大势所趋,支撑半导体发展的基本面没有改变

展望未来,刘丹认为继续加大对R&D的投资非常重要过去一段时间,半导体行业企业持续增加R&D投资,尤其是上市公司保持了较高的R&D投资,为行业发展注入了动力在技术密集型的半导体行业,R&D投资是决定竞争力的唯一法宝例如,在过去10年中,美国在半导体方面的研发支出约占全球的一半,确保了其在全球半导体市场的领先地位

李可认为,伴随着后摩尔时代的到来,产业合作必不可少,企业从独行侠转向兄弟情是必然趋势摩尔定律推动了信息产业的发展,也造成了‘赢者通吃’的局面在CPU,GPU,内存,代工等领域,世界上只有少数公司特别领先,这是因为‘单打独斗快’现在是后摩尔时代,行业追求的不是快而是远,这就要求‘全民皆远行’李伟说