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上市城商行支持实体经济透视:小微信贷普增宁波银行余额高上海银行增速快

栏目:财经    时间:2022-06-19 14:22   来源: 东方财富   关键词:

为确保农业财政投入稳定增长,优化农业金融供给体制机制,着力服务乡村振兴重点领域,中国银保监会办公厅此前印发了《关于2022年进一步加强金融支持小微企业发展的通知》和《关于2022年银行保险服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》。

新华财经,面包财经研究员梳理了17家上市城商行的财报,从普惠小微企业贷款,涉农贷款,制造业贷款等角度客观展示了城商行对普惠金融的支持。

在衡量支持实体经济力度的主要指标中,上市城商行在小微企业普惠贷款方面的表现更为出彩。

财报显示,上市城商行普惠性小微企业贷款普遍实现余额增长,利率下降,让利给小微企业在已披露数据的银行中,宁波银行贷款余额最高,是唯一一家余额超过1200亿元的上市城商行,上海银行增速最快,是唯一一家同比增速超过50%的上市城商行

同时,部分城商行小微企业贷款利率仍处于较高水平郑州银行,贵阳银行,齐鲁银行普惠性小微企业平均贷款利率均超过5.5%,位列上市城商行前三

厦门银行,江苏银行,苏州银行分别在普惠性小微企业贷款,涉农贷款,制造业贷款三项指标上位居上市城商行第一。

小微企业普惠贷款:宁波银行余额高,上海银行增速快。

根据2021年年报披露的信息,到2021年末,宁波银行普惠性小微企业贷款余额高,达到1222亿元,江苏银行排名第二,余额1121亿元上海银行和南京银行分列第三和第四,余额分别为721.76亿元和656.12亿元另有8家城商行贷款余额在220亿元至450亿元之间兰州银行,杭州银行,Xi银行,北京银行和成都银行没有披露相关数据

2021年年报显示,10家上市城商行披露了普惠性小微企业贷款余额同比增长情况,较2020年末呈现增长趋势。

其中,上海银行普惠性小微企业贷款余额增速最快,同比增长64.55%其次是齐鲁银行,增速为35.67%宁波银行,江苏银行,南京银行分别位列第三至第五,同比增速均超过30%贵阳市普惠性小微企业贷款余额较去年末增长10.95%,与其他城商行相比相对较慢

图2:2021年城商行普惠性小微企业贷款占总贷款的比例及变化

与2020年末相比,12家可比城商行中有8家的普惠性小微企业贷款余额在贷款总额中的占比上升,另外两家下降。

截至2021年末,厦门银行小微企业普惠贷款占比最高,占比25.39%,苏农银行排名第二,占比20.32%,齐鲁银行普惠性小微企业贷款余额占贷款总额的17.15%,排名第三。

与2020年末相比,上海HX上海银行对普惠性小微企业贷款增幅最大,较去年末增加1.6个百分点其次是齐鲁银行,其小微企业普惠贷款较去年末增长1.12个百分点重庆银行和贵阳银行占比略有下降与2020年末相比,小微企业普惠贷款占贷款总额的比重分别下降0.37个百分点和0.27个百分点

图3:2021年城镇普惠性小微企业贷款利率及其与上年相比的变化

2021年年报显示,8家城商行披露了普惠性小微企业新增贷款利率其中,南京银行利率最低,为4.74%,其次是上海银行,苏州银行,青岛银行,新发放的普惠性小微企业贷款利率均低于5%郑州银行的贷款利率比可比银行高5.96%

数据显示,披露贷款利率变动的6家银行均呈下降趋势其中,长沙银行普惠性小微企业新增贷款利率下降幅度最大,较2020年下降0.76个百分点,其次是南京银行,利率下降0.4个百分点

涉农贷款:贷款余额和占比普遍上升。

2021年年报显示,江苏银行期末涉农贷款余额较高截至2021年末,江苏银行涉农贷款余额约2010亿元,遥遥领先于其他城商行,宁波银行,贵阳银行,南京银行分列二,三,四位,涉农贷款余额分别为1275.35亿元,1160.1亿元,1154.5亿元,均超过1000亿元Xi安银行涉农贷款规模较小截至2021年末,该行贷款余额92.51亿元

图4:2021年末城商行涉农贷款余额

在已披露增速的城商行中,除兰州银行同比下降外,其他城商行均有所增长其中,郑州银行2021年涉农贷款增长30.5%,增幅最高杭州银行紧随其后,涨幅为26.1%

图5:2021年末涉农贷款占全部贷款的比重

从涉农贷款占总贷款的比重来看,截至2021年末,贵阳银行占比相对较高,占总贷款的45.5%,远超其他城商行而郑州银行齐鲁银行涉农贷款占比超过20%,占比分别为25.41%和20.76%上海银行和Xi安银行涉农贷款占比在城商行中相对较低截至2021年末,其涉农贷款分别占贷款总额的5.81%和5.09%

从占比变化来看,除贵阳银行和江苏银行外,其他城商行涉农贷款占比普遍小幅上升其中,齐鲁银行增幅较大,涉农贷款较上年增长6.97个百分点

制造业贷款:增速不一,10家银行保持上升。

2021年年报数据显示,截至2021年末,江苏银行制造业贷款余额最高,达到1600.31亿元,宁波银行排名第二,制造业贷款余额1373.5亿元北京银行紧随其后,制造业贷款1096.96亿元,均超千亿元兰州银行和Xi安银行制造业贷款余额相对较低,分别为136.7亿元和92.58亿元

图6:2021年末城商行制造业贷款余额

从增速来看,2021年城商行制造业贷款增速两极分化12家银行出现增长且增速超过10%,5家银行出现下滑其中,成都银行制造业贷款增长较快,较2020年末增长43.9%,其次是宁波银行和厦门银行,较2020年末分别增长31.88%和30.81%但上海银行下降幅度较大,制造业贷款较2020年末下降24.72%

图7:2021年末城商行制造业贷款占总贷款的比例

从制造业贷款占贷款总额的比重来看,到2021年末,苏州银行和宁波银行占比较高,制造业贷款占贷款总额的比重超过15%,占比分别为16.9%和15.92%,Xi安银行和上海银行制造业贷款占比相对较低,分别为5.09%和4.71%,制造业贷款占比排名垫底。

与2020年末数据相比,城商行制造业贷款占比两极分化10家银行的比例变化增加,7家银行的比例变化减少

其中,宁波银行制造业贷款增幅最大2021年该行制造业贷款增长0.78个百分点,江苏银行次之,占比0.68个百分点